Desjardins | Introduction

Un levier de changements profitables

L’acronyme ESG signifie environnemental, social et gouvernance et regroupe un ensemble d’enjeux auxquels les entreprises sont potentiellement exposées. Les critères ESG, quant à eux, sont utilisés en IR pour sélectionner les entreprises qui agissent selon les meilleures pratiques possibles dans leur domaine d’activité.

environnement

Biodiversité

Foresterie

Changements climatiques

Émissions GES
Coût du carbone
Immobilier vert

Eau

Risques liés à l’eau
Empreinte sur l’eau
Fracturation hydraulique

Sécurité des produits

OGM
Nanotechnologies

Recyclage Transparence

gouvernance

Conseil d’administration

Composition
Indépendance
Proposition de candidats par les actionnaires

Rémunération des dirigeants

Votre consultatif
Crise financière
Indemnités de départ

Droits des actionnaires

Actions à droit de vote multiple

Contributions politiques Régime de droits des actionnaires Plan de succession Campagne d’abstention Prêt de titres

historique

Fin du XIXe siècle et début du XXe
Les quakers anglais refusent d’investir dans l’alcool et les armes.

Fin du XIXe siècle et début du XXe
Les quakers anglais refusent d’investir dans l’alcool et les armes.
Fin du XIXe siècle et début du XXe
En 1928, le Pioneer Fund des méthodistes américains bannit les «sin stocks».

Fin du XIXe siècle et début du XXe
En 1928, le Pioneer Fund des méthodistes américains bannit les «sin stocks».
Fin du XIXe siècle et début du XXe
Le premier grand défenseur des droits des actionnaires, Lewis D. Gilbert, interviendra de 1933 à 1992 dans plusieurs centaines d’assemblées annuelles d’entreprises américaines.

Fin du XIXe siècle et début du XXe
Le premier grand défenseur des droits des actionnaires, Lewis D. Gilbert, interviendra de 1933 à 1992 dans plusieurs centaines d’assemblées annuelles d’entreprises américaines.
Années 1960-1970
Création en 1965 du premier fonds IR en Europe, le fonds suédois Aktie Ansvar.

Années 1960-1970
Création en 1965 du premier fonds IR en Europe, le fonds suédois Aktie Ansvar.
Années 1960-1970
En 1971, les premiers actionnaires « actifs » pour des motifs sociaux font leur apparition. Par exemple, Saul Alinsky, activiste et polémiste mondialement connu, achète des actions d’une banque pour dénoncer, à l’assemblée générale annuelle des actionnaires et dans les médias, le fait qu’elle finance des taudis de Chicago.

Années 1960-1970
En 1971, les premiers actionnaires « actifs » pour des motifs sociaux font leur apparition. Par exemple, Saul Alinsky, activiste et polémiste mondialement connu, achète des actions d’une banque pour dénoncer, à l’assemblée générale annuelle des actionnaires et dans les médias, le fait qu’elle finance des taudis de Chicago.
Années 1960-1970
Dans la foulée des critiques de l’apartheid et de la guerre du Viêt-Nam, le premier fonds IR américain, le Pax World Fund (1972), voit le jour. Il exclut certains fournisseurs d’armes, de napalm et d’agent orange à l’armée américaine. Des fournisseurs de matériel militaire à des dictatures sont aussi exclus, par exemple au Chili.

Années 1960-1970
Dans la foulée des critiques de l’apartheid et de la guerre du Viêt-Nam, le premier fonds IR américain, le Pax World Fund (1972), voit le jour. Il exclut certains fournisseurs d’armes, de napalm et d’agent orange à l’armée américaine. Des fournisseurs de matériel militaire à des dictatures sont aussi exclus, par exemple au Chili.
Années 1970-90
En 1977, Leo Sullivan (prêtre et administrateur de General Motors) lance les 7 principes globaux de responsabilité sociale portant son nom. Il appuie ainsi les demandes des communautés religieuses, ce qui contribuent au retrait d’entreprises américaines d’Afrique du Sud et donc à la chute de l’apartheid en 1991.

Années 1970-90
En 1977, Leo Sullivan (prêtre et administrateur de General Motors) lance les 7 principes globaux de responsabilité sociale portant son nom. Il appuie ainsi les demandes des communautés religieuses, ce qui contribuent au retrait d’entreprises américaines d’Afrique du Sud et donc à la chute de l’apartheid en 1991.
Années 1970-90
Lancement du Fonds éthique, le premier fonds IR au Canada en 1986.

Années 1970-90
Lancement du Fonds éthique, le premier fonds IR au Canada en 1986.
Années 1970-90
Publication, en 1987, du Rapport Brundtland qui utilise pour la première fois l’expression « développement durable » et la définie comme « un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. »

Années 1970-90
Publication, en 1987, du Rapport Brundtland qui utilise pour la première fois l’expression « développement durable » et la définie comme « un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. »
Années 90
Lancement du Fonds Desjardins Environnement, le premier fonds IR québécois en 1990.

Années 90
Lancement du Fonds Desjardins Environnement, le premier fonds IR québécois en 1990.
Années 90
Création, en 1999, du Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises (RRSE). Composé principalement de communautés religieuses québécoises, le RRSE engage le dialogue avec certaines entreprises.

Années 90
Création, en 1999, du Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises (RRSE). Composé principalement de communautés religieuses québécoises, le RRSE engage le dialogue avec certaines entreprises.
Années 2000
La Caisse de dépôt et placement du Québec adopte sa Politique sur l’investissement responsable en 2005.

Années 2000
La Caisse de dépôt et placement du Québec adopte sa Politique sur l’investissement responsable en 2005.
Années 2000
Les Nations Unies lancent les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UNPRI) en 2006. Ces principes comptaient plus de 1 250 signataires de 48 pays, ayant 45 billions US$ d’actifs sous gestion, en 2014.

Années 2000
Les Nations Unies lancent les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UNPRI) en 2006. Ces principes comptaient plus de 1 250 signataires de 48 pays, ayant 45 billions US$ d’actifs sous gestion, en 2014.
Années 2000
En 2015, signature de l’Accord de Paris sur le climat. Ce premier accord universel signé par 195 pays vise à accélérer et intensifier les actions et les investissements nécessaires à un avenir durable à faible intensité de carbone.

Années 2000
En 2015, signature de l’Accord de Paris sur le climat. Ce premier accord universel signé par 195 pays vise à accélérer et intensifier les actions et les investissements nécessaires à un avenir durable à faible intensité de carbone.

L’IR DANS LE MONDE

Le Global Sustainable Investment Alliance publie aux deux ans le Global Sustainable Investment Review qui fait le portrait de l’investissement responsable (IR) dans le monde. Cinq régions sont couvertes dans ce rapport, l’Europe, les États-Unis, le Canada, l’Australie/Nouvelle-Zélande, et le Japon.

Le marché mondial de l’IR tel que nous l’entendons, une approche d’investissement qui inclut les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des placements et des investissements, représentait déjà 30,7 billions $US dans les régions ciblées dans le rapport en date du 31 décembre 2017.

Raison d’être de l’investissement responsable

Un levier de changements profitables

environnement

environnement

Social

Social

gouvernance

gouvernance

historique

Fin du XIXe siècle et début du XXe

Fin du XIXe siècle et début du XXe

Fin du XIXe siècle et début du XXe

Fin du XIXe siècle et début du XXe

Fin du XIXe siècle et début du XXe

Fin du XIXe siècle et début du XXe

Années 1960-1970

Années 1960-1970

Années 1960-1970

Années 1960-1970

Années 1960-1970

Années 1960-1970

Années 1970-90

Années 1970-90

Années 1970-90

Années 1970-90

Années 1970-90

Années 1970-90

Années 90

Années 90

Années 90

Années 90

Années 2000

Années 2000

Années 2000

Années 2000

Années 2000

Années 2000

L’IR DANS LE MONDE

Canada

$ 1,699 milliards

50,6%

Australie/Nouvelle-Zélande

$ 734 milliards

63,2%

États-Unis

$ 11,995 milliards

25,7%

Japon

$ 2,180 milliards

18,3%

Europe

$ 14,075 milliards

48,8%

Environnement

Raison d’être de
l’investissement
responsable